据统计,2024年7月新疆棉移库至内地23.29万吨,考虑到8月上中旬公路发运量小幅反弹,铁路运输继续下降,8月下旬公路发运量大幅回落,铁路运输没有起色,因此预计8月新疆棉移库至内地总量或稍低于20万吨。
考虑到郑棉cf2409合约进入交割月、9/10月2024/25年度新疆棉陆续开秤收购,再加上8月底内地库国产棉 进口棉充足,因此预计8-10月新疆棉公路 铁路移库总量或降至50-55万吨,较2024年4、5月移库量大幅下滑(4月新疆棉移库至内地51.60万吨,5月37.84万吨)。
从目前疆内农民、轧花厂反馈看,落叶剂喷施集中在9月上中旬,9月下旬籽棉将拉开采收、交售大幕,但考虑到开秤价明显低于农民预期(低于2023/24年度同期0.80-1.0元/公斤),前期农民存在惜售、轧花厂不敢收购及收购资金不到位等情况,预计轧花厂皮棉加工仍要推迟至10月下旬前后(南疆喀什、阿克苏等絮棉排除在外),新棉即使棉企“快收购、快加工、快入库、快销售”,2024/25年度新棉也要11月上旬才能批量供应,因此9-10月国内用棉企业采购、消耗仍以2023/24年度陈棉为主。
若8-10月新疆棉移库50-55万吨,疆内棉纺织厂消费50-55万吨(从调查看,目前疆内纱厂开机率普遍在8成以上,部分纱厂甚至满负荷运转),截止10月底,疆内监管库、交割库棉花库存总量或只剩30-40万吨,显然处相对紧张状态。当然还需要考虑8-10月纺织厂将通过新疆口岸进口土耳其、哈萨克斯坦等外棉,在一定程度上补充疆内棉花供应,但数量预计较有限(20万吨滑准关税配额为100%非国营,限定加工贸易方式进口),或难改变阶段性供需方向。
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